Le groupe UBS a doublé son offre initiale et a accepté d’acheter son rival Credit Suisse pour près de 2 milliards de dollars le 19 mars, dans le cadre d’un accord historique pour les deux plus grandes banques suisses, a rapporté le Financial Times.
UBS avait précédemment déposé une offre d’un milliard de dollars le 18 mars, mais l’accord a été rejeté par le conseil d’administration du Credit Suisse, ont indiqué des sources au FT. L’offre de 1 milliard de dollars représentait une remise significative par rapport à la valeur marchande de la banque le 17 mars de près de 8 milliards de dollars, selon les données de Companies Market Cap.
Pour conclure l’accord, les autorités suisses ont également accepté de modifier la réglementation du pays afin de contourner un vote des actionnaires et d’annoncer l’accord ce week-end, avant l’ouverture des marchés.
De plus, dans le cadre de l’accord, la Banque nationale suisse (BNS) s’est engagée à fournir plus de 100 milliards de dollars de lignes de liquidité à USB. Selon le FT, l’opération a été fortement influencée par la BNS et l’Autorité suisse des marchés financiers (FINMA). Les régulateurs américains et européens auraient approuvé l’accord, avec des déclarations coordonnées qui seront publiées plus tard dimanche.
UBS rachète le Credit Suisse image.twitter.com/XF8LEZFXlx
—David Gura (@davidgura) 19 mars 2023
Les autorités suisses ont envisagé des alternatives au Credit Suisse si l’accord avec UBS échouait au cours du week-end, y compris la nationalisation partielle ou totale de la banque en tant qu’option d’urgence.
Le plan de sauvetage du Credit Suisse comprendrait également des pertes pour les détenteurs d’obligations. Cette décision a fait craindre aux régulateurs européens qu’elle ne saperait la confiance des investisseurs dans le secteur financier européen.
UBS et le Credit Suisse sont en pourparlers avec les régulateurs depuis le 15 mars, après que le principal actionnaire du Credit Suisse, la Banque nationale saoudienne, a déclaré dans une interview qu’il n’augmenterait pas son investissement dans la banque suisse en raison de la réglementation. Les commentaires ont soulevé des inquiétudes quant à la capacité de la banque à réaliser des bénéfices, faisant craindre un éventuel financement par les actionnaires.
Le Credit Suisse a été fondé en 1856 pour financer l’expansion des chemins de fer suisses. Elle était considérée comme la deuxième plus grande banque du pays.